Tu despacho contable, con los clientes al día y sin perseguir a nadie

Qué hace esta demo

La demo muestra un despacho contable que deja de digitar y de perseguir clientes. Cada mañana ve las notificaciones del día y los datos que llegaron de Alegra o Siigo. En la demo la conexión es simulada; en producción se usa la API de cada programa con las credenciales del despacho: Alegra con autenticación básica (email y token) y Siigo con un token que se pide con usuario y clave de acceso.

El calendario muestra las obligaciones de cada cliente según el último dígito de su NIT y programa los avisos. Los clientes reciben por WhatsApp solo lo que les falta y lo suben a su portal. El buscador encuentra cualquier cliente o documento, las plantillas generan documentos con los datos del cliente, la firma se hace desde el móvil y la agenda recuerda cada reunión.

Hecha con piezas que ya están en producción

El CRM, el WhatsApp con IA, el cotizador y la publicación en redes de esta demo son los mismos módulos que usamos en clientes reales de seguros, despachos de abogados, imprentas y asociaciones. Aquí los ves adaptados a tu sector con datos de ejemplo.

Preguntas frecuentes

¿Mis clientes tienen que instalar algo?

No. Entran a su portal desde el enlace del WhatsApp o del correo.

¿De dónde salen las fechas de vencimiento?

Del calendario tributario oficial de cada año, según el último dígito del NIT de cada cliente. En la demo son fechas de ejemplo.

¿Tocan mi contabilidad en Alegra o Siigo?

No. La conexión lee los datos para ahorrarte la digitación y avisarte de lo que falta; la contabilidad sigue en tu programa.